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[투데이리포트]현대차, "인구 피라미드 변화…" BUY(유지)-한국투자증권
20/09/29 09:02(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 29일 현대차(005380)에 대해 "인구 피라미드 변화마저 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차 노사, 2년 연속 무파업 임금협상 타결. 영원할 줄 알았던 고임금 강성노조 리스크도 이젠 약활될 조짐이 보임. 직원 인구구조 변화는 정량적으로는 인건비 절감을 가져오고 정성적으로는 노조의 문화 변화로 이어짐. 직원수 감소와 세대별 구성비가 달라졌기 때문. 강성 투쟁 일변도였던 과고 노조 문화도 민주화 세대의 자리를 90년대생이 매우면서 변화가 예상됨. 이러한 리스크 약화는 이익 개선과 멀티플 상승을 가속화할 전망임. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "국내 공장 직원은 정년퇴직자 증가로 2019년 대비 2024년까지 16.7% 감소할 전망. 이 중 50세 이상 비중은 2019년 45%에서 2024년 39%로 하락함. 인건비의 경우 2019년 6조 7천억원에서 2024년 5조 9천억원으로 12.3% 줄어듬(공장기준)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.24 목표가 250,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2020.09.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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