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[투데이리포트]삼성전자, "2Q20 Revie…" BUY-유진투자증권
20/08/03 13:19(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q20 Review (2) 세트 사업 호조로 하반기 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰과 TV 등 세트 사업의 경우는 주요 채널들의 리스토킹이 본격화될 전 망이다. 따라서,3분기 제품 출하(Sell-in)가 이례적 수준으로 증가할 것으로 보이고, 실 적도 추가적으로 개선될 것으로 기대된다. 3분기 실적은 매출 62.7조원, 영업이익 9.1 조원으로 증가할 것으로 전망한다. 부문별 영업이익은 반도체 5.2조원, DP 0.4조원, IM 2.7조원, CE 0.8조원을 예상한다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2 분기 실적은 매출 53 조원, 영업이익 8.15 조원, 순이익 5.56 조원. 전분기 대비 매출 은 4% 감소했으나, 영업이익은 26% 증가했고, 순이익도 7% 증가. 부문별 영업이익은 반도체 5.4조원, DP 0.3조원, IM 1.95조원, CE 0.7조원, 하만 -0.1조원인데, 마케팅 비용을 줄인 세트 사업부가 예상을 상회하는 손익을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.03 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.03 목표가 73,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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