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하나금융투자에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "호재 만발하는 상황, 2Q 실적 시즌 전 매수해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익 환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 당초 우려와는 달리 이번 2분기에 SKT는 전년동기비 및 전분기비 영업이익 증가를 나타낼 전망이며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 일회성비용이 예상보다 미미할 것이고 비용 통제가 잘 이루어졌기 때문이다. 3분기 이후엔 더욱 가파른 이익 성장이 나타나면서 본격적인 실적 호전 추세로의 진입이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 400,000원까지 높아졌다가 2020년2월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.09 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.08 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권