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[투데이리포트]LG전자, "여전히 저평가…" BUY-대신증권

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평민

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조회 556 2020/07/31 14:33

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대신증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "여전히 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "투자포인트는 2020년 3분기 실적은 양호 및 저평가 지속으로 판단. 영업이익은 7,217억원 (연결, 45.7% qoq). 별도 6,272억원으로 추정(전년대비 5% 증가). 가전(H&A)은 신성장 제 품군의 매출 증가, 프리미엄 비중 확대로 수익성 양호, HE(TV)는 OLED TV 패널 공급(LG 디스플레이) 증가로 OLED TV 시장 확대 속에 LG전자의 OLED TV 판매 및 매출 증가 추 정. 믹스 개선으로 영업이익률 확대 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 영업이익 4,954억원(-24.1% yoy / -54.6% qoq), 매출 12.83조원(-17.9% yoy / -12.9% qoq), 당기순이익은 656억원(-38.1% yoy / -94% qoq) 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 90,000원까지 높아졌다가 2019년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 85,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.31 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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