◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 싸이클과 상관없는 꾸준한 성장세 지속 - iM증권, BUY
06월 18일 iM증권의 송명섭 애널리스트는 파크시스템스에 대해 "향후 분기 호실적 유지 예상. 높은 이익률 지속. 신규 장비 성장 지속. 올해에도 싸이클과 상관없는 꾸준한 성장세 전망: 1H25에 발생 중인 관세 부과 전 반도체 선구매, Set 선생산의 부작용에 따라 2H에는 수요 절벽 현상에 따른 반도체 업황 재둔화 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이경우 전방 업체들의 투자 감소 및 장비 업체들의 실적 둔화가 불가피하다. 이러한 상황이 발생한다면 동사 실적에도 다소의 악영향이 나타날 수 있다. 단 동사의 최대 강점은 반도체 업황 및 싸이클과 관계없이 꾸준한 성장이 가능하다는 점이다. 동사의 매출액은 FY15 이후 한번도 역성장하지 않았으며 이는 동사의 주력 제품인 원자 현미경이 미세공정 전환과 수율 향상에 필수적이기 때문이다. 업황이 나빠질수록 반도체 업체들은 설비 확장보다는 원가 절감을 위해 미세공정 전환과 수율 개선에 더욱 노력할 수밖에 없다. 동사의 올해 매출액과 영업이익은 2,098억원 (+20%)과 491억원 (+27%)을 기록해 어려운 영업 환경에도 불구하고 지속적인 실적 개선세를 보일 것으로 전망된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '320,000원'을 제시했다.